Як заповнити ваш Estimate / Quote
Швидкий чекліст для кожного поля. Це комерційна пропозиція — не інвойс.
- Estimate / Quote No.
- Унікальний ідентифікатор, напр.,
EST-2025-0914-001.
- Issue Date / Valid Until
- Дата створення та строк дії (зазвичай 7–30 днів).
- Client PO # (optional)
- Номер покупного замовлення клієнта (якщо наданий).
- Your Company
- Юридична назва, адреса, телефон, email (сайт/логотип — за бажанням).
- Bill To
- Назва клієнта/компанії + платіжна адреса та контакти.
- Job Site / Ship To
- Адреса виконання робіт або доставки, якщо відрізняється від платіжної.
- Line Items
- Description, Qty (units/hours), Unit (pcs/hr/m), Unit Price, Taxable (матеріали зазвичай оподатковуються; оподаткування робіт залежить від штату).
- Totals
- Subtotal, Sales Tax (%) за адресою Job Site, Shipping/Handling, Other Fees, Total.
- Payment Terms / Deposit
- напр., Due on acceptance або Net 15. Додайте завдаток (сума або %), якщо потрібно.
- Notes / Scope & Exclusions
- Короткий опис обсягу робіт, орієнтовні терміни/вікна виконання; виключення (дозволи, підготовчі/фарбувальні роботи, вивіз сміття тощо).
- License # / Tax-Exempt
- Номер ліцензії підрядника (де регулюється); реквізити сертифіката звільнення від податку — за наявності.
- Customer Acceptance
- Прапорець згоди + ПІБ / Посада / Email / Дата.
Важливо (США): податок з продажу розраховується за адресою Job Site / Ship To; правила оподаткування послуг відрізняються за штатами/округами.
Перед надсиланням
Номер, дати та строк дії заповнені.
Оподатковувані та неоподатковувані позиції позначено правильно.
Заповнені умови оплати, завдаток, примітки, виключення та ліцензія (за потреби).
